Story
Der offensiv ausgerichtete Mischfonds strebt eine langfristige Partizipation an den Assetklassen Aktien, Anleihen und Edelmetallen an. Der Investmentansatz ist dabei international ausgerichtet und vollkommen benchmarkfrei.
Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung innerhalb der einzelnen Assetklassen flexibel angepasst werden. Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf sich verändernde Marktsituationen zu reagieren.
Den Kern des Portfolios bildet eine Value-Strategie, die im Wesentlichen dem „Buy & Hold & Review“-Ansatz folgt. Ergänzt wird diese Strategie je nach Marktphase um taktische Investmentthemen aus dem Wachstumsbereich.
Wichtigstes Selektionskriterium ist hierbei analog zur Value-Strategie die Markt- und Technologieführerschaft. Unklare Geschäftsmodelle werden dagegen gemieden. Neben Investments in einzelnen Aktien werden nach Ansicht des Portfoliomanagements aussichtsreiche Branchen und Märkte kostengünstig über ETFs abgebildet.
Die Entscheidung über Ein- und Ausstiege aus den Aktieninvestments erfolgt dabei nicht vollständig diskretionär, sondern wird von technischen sowie fundamentalen Indikatoren unterstützt. Auf der Anleihen-Seite liegt der Fokus auf Emittenten mit guter Bonität und einer flexiblen Laufzeitsteuerung.
