Beiträge

Heemann und die Saure-Gurken-Zeit

Trügerische Ruhe 2026: Juni und Juli gelten traditionell als ruhigste Börsenmonate des Jahres

Wenn das Modell keine Zeitung liest

Dr. Norbert Hagen über aktuelle Quant-Allokation und aktives Urteil im Mischfonds Leonardo UI

Die große Einkaufstour der Cyber-Giganten

Warum Palo Alto, CrowdStrike und Co. gerade alles aufkaufen – und was das für Investoren bedeutet

Institutionelle Diversifikation – jenseits von 60/40

Webinar-Aufzeichnung mit Einblicken aus dem Pensionsmanagement eines MDAX-Konzerns

Halbleiter-Hype am Ende?

Vier überraschende Insights zur aktuellen Marktlage, die wichtig sind für die richtige Positionierung

Aktiv gesteuert: Allzeithoch – Aktienquote reduziert

Das lange Zeit vorherrschende Bild des Stiefkinds der globalen Aktienmärkte gilt heute nicht mehr

Sektortiefe als Schutzwall

Konzentrierter Branchenansatz im Credit-Markt schützt vor Zinsschwankungen und sichert dennoch Rendite

Nicht die Anzahl der Bausteine ist entscheidend …

... bei der professionellen Selektion von Zielfonds zählt die echte Diversifikationswirkung im Portfolio

Wenn das klassische 60/40-Portfolio versagt

Positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zwingt Investoren zur Suche nach wirklich unabhängigen Renditequellen

Geopolitisch unsicheres Umfeld prägt die Zinsmärkte

Konvexitätsstrategie des Abaki Fixed Income Convexity profitiert von gestiegener Volatilität