Story
Der Oberbanscheidt Dividendenfonds ist ein internationaler, flexibler Aktienfonds mit dem gewissen Extra. Während sich vergleichbare Konzepte eng an den üblichen Benchmarks, Länder- bzw. Branchengewichtungen orientieren, verfolgt das erfahrene und eingespielte Management-Team des westlichsten Vermögensverwalters Deutschlands eine gänzlich andere Strategie:
Die Titelauswahl zur Besetzung des Kernportfolios erfolgt über einen reinen Stock-Picking-Ansatz, der sich auf aussichtsreiche Qualitätsunternehmen konzentriert. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf Gesellschaften, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon auszugehen ist, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben werden.
Ergänzend zu diesem Kernportfolio werden aktuelle Trends an den Kapitalmärkten evaluiert, aus denen dann Themenschwerpunkte durch zusätzliche Investments im Portfolio mit zum Teil markanten Übergewichtungen etabliert werden. Bei der Bewertung dieser Satelliten wird der Dividendenrendite im Vergleich zum Basisportfolio eine geringere Bedeutung zugemessen.
Darüber hinaus dienen Prämieneinnahmen aus konservativen Optionsgeschäften dazu, zusätzliche Erträge zu generieren.
Obwohl die Aktienquote zwischen 51% und nahezu 100% variieren kann, wird eine durchschnittliche Investitionsquote von mindestens 80% angestrebt – man verfolgt eine Strategie der ruhigen Hand.
Das Zusammenspiel aus einem weniger volatilen dividendenstarken Kernportfolio, deutlichen Übergewichtungen von Themen und Trends, ergänzt um Prämieneinnahmen aus Optionsgeschäften ergibt ein renditestarkes Konzept, welches sich in jeder Marktphase zu behaupten weiß.
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