Der Fonds baut auf einer erfolgreichen Echtgeldstrategie des Portfoliomanagers auf, die seit 2017 besteht und die Wertentwicklung des NASDAQ-Index übertroffen hat. Das Risikomanagement erfolgt durch eine diversifizierte Portfoliozusammenstellung mit 30-50 Titeln, aktiver Cash-Steuerung und der Nutzung von Absicherungsinstrumenten wie Put-Optionen.

Anlagephilosophie und Strategie

1. Top-Down-Ansatz: Der Fonds identifiziert globale Megatrends und wählt Themenbereiche aus, die im Bereich Cybersicherheit von hoher Bedeutung sind, wie z.B. Cyber Defense, Künstliche Intelligenz, Cloud Security und Ransomware. Die strategische Allokation erfolgt in verschiedenen geografischen Regionen, darunter Europa, USA, Asien und Schwellenländer.

2. Bottom-Up-Ansatz: Einzeltitelselektion basiert auf umfassender Analyse der Wettbewerbsposition, Profitabilität, Cash-Flow-Marge und Wachstumsaussichten der Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit einer klaren Wachstumsstrategie und hoher Rentabilität, wobei auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis und andere finanzielle Kennzahlen berücksichtigt werden.

Kernstrategien

• Globales Anlageuniversum: Investitionen erfolgen in führende Unternehmen weltweit mit Schwerpunkt auf den USA, Europa und Asien.
• Aktives Portfoliomanagement: Das Portfolio wird aktiv verwaltet und regelmäßig an aktuelle Marktbedingungen angepasst.
• Technologiebedarf und Markttrends: Der Fonds identifiziert aktuelle Bedrohungslagen und Trends im Bereich Cybersicherheit und passt seine Allokation entsprechend an.
• Know-How Transfer: Analyse von Kundenentscheidungen und -bedarfen, um gezielte Investitionen in führende Cybersicherheitsunternehmen zu tätigen.

Der Portfoliomanager Dirk Althaus bringt umfassendes Branchen-KnowHow mit, er ist seit über 15 Jahren in der Cybersecurity-Branche bei börsennotierten Herstellern tätig und verfügt über ein großes Netzwerk an Kontakten in diesem Bereich.

Unternehmens-Research im Fokus

Besonders hervorzuheben ist der Ansatz, das Unternehmens-Research des Aktienfonds zu nutzen und eine detaillierte Einzeltitel-Analyse durchzuführen. Dies erlaubt eine sorgfältige Selektion von Unternehmensanleihen, insbesondere von ungerateten Anleihen, und macht den Fonds groß genug für Mindeststückelungen, die Privatanleger ausschließen, aber auch klein genug, um attraktive kleinere Emissionen zu berücksichtigen.

Defensive Mischung für dennoch attraktive Erträge

Der MB Fund Flex Plus bietet durch seinen benchmarkfernen flexiblen Allokationsansatz, Schwerpunkt auf kurz- bis mittelfristigen EUR Unternehmensanleihen und die Möglichkeit, auch kleinere Emissionen zu berücksichtigen, klare Vorteile. Die Beimischung von dividendenstarken Aktien und das Covered-Call-Writing zur Erzielung von Zusatzrenditen unterstreichen die Innovationskraft dieses Fonds. Ziel ist eine positive Performance auf Jahressicht bei einer Volatilität von 3,0 bis 4,5%.

Anlegerversprechen eingehalten

Seit seiner Auflage am 21. September 2005 hat der MB Fund Flex Plus, mit einer SFDR-Klassifizierung nach Artikel 6, sein Anlegerversprechen auch über lange Zeiträume in turbulenten Märkten eingehalten, was durch verschiedene Auszeichnungen bestätigt wird, darunter das Scope Rating, beständig gute Morningstar-Bewertungen und den Goldenen Bullen (3 Jahre).

Die Titelauswahl zur Besetzung des Kernportfolios erfolgt über einen reinen Stock-Picking-Ansatz, der sich auf aussichtsreiche Qualitätsunternehmen konzentriert. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf Gesellschaften, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon auszugehen ist, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben werden.

Ergänzend zu diesem Kernportfolio werden aktuelle Trends an den Kapitalmärkten evaluiert, aus denen dann Themenschwerpunkte durch zusätzliche Investments im Portfolio mit zum Teil markanten Übergewichtungen etabliert werden. Bei der Bewertung dieser Satelliten wird der Dividendenrendite im Vergleich zum Basisportfolio eine geringere Bedeutung zugemessen.

Darüber hinaus dienen Prämieneinnahmen aus konservativen Optionsgeschäften dazu, zusätzliche Erträge zu generieren.

Obwohl die Aktienquote zwischen 51% und nahezu 100% variieren kann, wird eine durchschnittliche Investitionsquote von mindestens 80% angestrebt – man verfolgt eine Strategie der ruhigen Hand.

Das Zusammenspiel aus einem weniger volatilen dividendenstarken Kernportfolio, deutlichen Übergewichtungen von Themen und Trends, ergänzt um Prämieneinnahmen aus Optionsgeschäften ergibt ein renditestarkes Konzept, welches sich in jeder Marktphase zu behaupten weiß.

Das Fondskonzept bietet eine umfassende Vermögensverwaltung in einem einzigen Produkt, das der Fondsberater liebevoll als Rund-um-Sorglos Fonds bezeichnet. Dabei legen die Anlageexperten der Oberbanscheidt & Cie besonderen Wert auf eine sehr aktive Anpassung der Aktien- und Anleihenquoten an die aktuellen Marktbedingungen. Das realisierte Portfolio zeichnet sich durch seine bewusst benchmarkferne Ausrichtung aus, was es ermöglicht, flexibel auf Sondersituationen, thematische Investments und Neuemissionen zu reagieren.

Eine herausragende Stärke des offensiven Mischfonds ist die ausgeprägte Diversifikation zu anderen vermögensverwaltenden Fonds, die u.a. durch eine unterschiedliche, regionale Aufstellung erreicht wird. Dabei verzichtet man bewusst auf spekulative Derivate-Strategien, um eine solide und nachhaltige Performance zu gewährleisten.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass die verantwortlichen Fondsberater persönlich mit eigenem Geld in den Fonds investiert sind. Dies zeigt das hohe Maß an Vertrauen, das sie in ihre eigene Anlagestrategie setzen. Ursprünglich für die Vermögensverwaltungskunden der Gesellschaft aufgelegt, wurden nun die Türen geöffnet und es auch Mitinvestoren ermöglicht, von den Vorteilen des langjährig erfolgreichen Fonds zu profitieren.

Die Fondsberater sind jederzeit ansprechbar, um Fragen zu beantworten, Anliegen zu besprechen und eine individuelle Betreuung sicherzustellen. Damit schaffen sie eine enge Bindung zu ihren Investoren und gewährleisten eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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Der MB Fund Max Global ist ein Fonds der Kategorie „Mischfonds global flexibel“. Er kann bei einer flexiblen Quote mehrerer Asset-Klassen (z.B. Aktien, Renten, Genussscheine, Rohstoffe, Drittfonds usw.) weltweit investieren. In einem Umfeld niedriger Zinsen ist die Aktienanlage der wichtigste Baustein mit strategischer Bedeutung im Fondsvermögen. Hier sollen Chancen international genutzt und der vermögensverwaltende Charakter des Fonds unterstrichen werden. Über diverse Themenschwerpunkte bei der Aktienanlage soll der Einfluss der Weltkonjunktur gemildert werden. Sie dienen auch als Ausgleich für die Basis-Ausstattung der Aktienquote mit Value-Aktien. Im Rentenbereich bekommen besondere Opportunitäten den Vorzug vor Staatsanleihen.

Mit zwei Beimischungen unterscheidet sich der MB Fund Max Global deutlich von anderen Mischfonds:

Zum Einen wird die langjährige Expertise der Fondsberater im Bereich der Erneuerbaren Energien genutzt. So haben die handelnden Personen bereits im Jahr 1998 ihr erstes Windenergie-Projekt erfolgreich umgesetzt, zahlreiche weitere folgten seitdem. Seit 2003 sind sie darüber hinaus mit der Finanzierung von Solarparks aktiv am Markt. Die aus diesen Projekten gewonnenen Branchenkenntnisse zahlen sich immer wieder bei der Selektion von Aktien aussichtsreicher Unternehmen für das Fondsportfolio aus. Daher wurde der Anteil von Investments aus dem Segment der Erneuerbaren Energien kontinuierlich gesteigert. Vorteilhaft sind die langfristig gut planbaren Ertragsströme der ausgewählten Gesellschaften, mit denen die Fondsberater in engem Austausch stehen.

Darüber hinaus gehört die Berücksichtigung von Rohstoffen zum Konzept und ähnelt damit ganzheitlichen Ansätzen in einer Vermögensverwaltung. Dies kann im Edelmetallbereich als auch bei übrigen Rohstoffen über Aktien, Zertifikate oder Fonds geschehen. Aus Diversifikationsgründen wird auch in andere Fonds (sog. Drittfonds) bis zu 10% des Fondsvermögens investiert. Dabei finden z.B. andere Anlagestile, andere Investmentthemen und andere geografische Schwerpunkte Berücksichtigung. Durch diese breitere Streuung soll eine Verstetigung des Chance-Risikoprofis erreicht werden.

Der Fonds eignet sich für den langfristigen Vermögensaufbau.