Bondpicking Archive - Boutiquenfonds https://boutiquenfonds.de/fond-tags/bondpicking/ Ein Angebot der Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) Tue, 03 Feb 2026 06:46:00 +0000 de hourly 1 Seahawk Credit Opportunities Fund https://boutiquenfonds.de/fonds/seahawk-credit-opportunities-fund/ Fri, 04 Oct 2024 05:47:00 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=10960

Der Seahawk Credit Opportunities Fund basiert auf der bewährten Strategie des erfolgreichen Seahawk Equity Long Short Fund und kombiniert einen globalen Credit-Ansatz mit Fokus auf Anleihen in den Bereichen Transport und Energie.

Das Besondere an diesem Fonds ist die Identifikation von Fehlbewertungen innerhalb und zwischen den Subsektoren, welche gezielt genutzt werden, um Mehrrenditen zu erzielen. Mit einem klaren Fokus auf High Yield Anleihen zählen dazu auch ungeratete Anleihen, die aufgrund ihrer Nischenposition von vielen Investoren übersehen werden. Ein Teil des Kapitals wird in sogenannte Spezialsituationen investiert, die nur eine kurzfristige Kapitalbindung erfordern und damit das Rendite-Risikoprofil des Fonds verbessern​.

Mit einem absoluten Renditeziel von 6-8 % p.a. nach Kosten richtet sich der Fonds an professionelle Investoren. Er setzt dabei auf eine rigorose Bottom-Up-Analyse und nutzt synthetische Positionen sowie Credit-Default-Swaps sowohl als Investmentersatz als auch zur Absicherung. Dies ermöglicht eine flexible und zugleich risikoarme Strategie, die von der globalen Expertise der Muttergesellschaft Transport Capital profitiert, deren Hauptsitz im Shipping-Hub Singapur liegt.

Dieser Fonds bietet durch seine klare Fokussierung auf Nischenmärkte und die gezielte Nutzung von Ineffizienzen eine attraktive Anlagemöglichkeit, die in dieser Form am Markt einzigartig ist.

]]> MB Fund Flex Plus https://boutiquenfonds.de/fonds/mb-fund-flex-plus/ Tue, 16 Apr 2024 15:33:42 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=10228 Der MB Fund Flex Plus positioniert sich als der „sportliche Geldparkplatz mit dem Plus„, ein Rentenfonds, der sich durch eine flexible und aktive Steuerung des Portfolios auszeichnet. Mit dem Aufkommen von Zinsen bei Anleihen, die jedoch alleine nicht ausreichend Ertrag generieren, setzt dieser Fonds auf eine Kombination aus kurzfristigen Anleihen und selektiven Beimischungen, um attraktive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Kernstück bilden sichere Anlagen in Form von kurzfristigen Anleihen, ergänzt durch Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Gold, Fonds, Staatsanleihen, Aktien und Liquidität.

Unternehmens-Research im Fokus

Besonders hervorzuheben ist der Ansatz, das Unternehmens-Research des Aktienfonds zu nutzen und eine detaillierte Einzeltitel-Analyse durchzuführen. Dies erlaubt eine sorgfältige Selektion von Unternehmensanleihen, insbesondere von ungerateten Anleihen, und macht den Fonds groß genug für Mindeststückelungen, die Privatanleger ausschließen, aber auch klein genug, um attraktive kleinere Emissionen zu berücksichtigen.

Defensive Mischung für dennoch attraktive Erträge

Der MB Fund Flex Plus bietet durch seinen benchmarkfernen flexiblen Allokationsansatz, Schwerpunkt auf kurz- bis mittelfristigen EUR Unternehmensanleihen und die Möglichkeit, auch kleinere Emissionen zu berücksichtigen, klare Vorteile. Die Beimischung von dividendenstarken Aktien und das Covered-Call-Writing zur Erzielung von Zusatzrenditen unterstreichen die Innovationskraft dieses Fonds. Ziel ist eine positive Performance auf Jahressicht bei einer Volatilität von 3,0 bis 4,5%.

Anlegerversprechen eingehalten

Seit seiner Auflage am 21. September 2005 hat der MB Fund Flex Plus, mit einer SFDR-Klassifizierung nach Artikel 6, sein Anlegerversprechen auch über lange Zeiträume in turbulenten Märkten eingehalten, was durch verschiedene Auszeichnungen bestätigt wird, darunter das Scope Rating, beständig gute Morningstar-Bewertungen und den Goldenen Bullen (3 Jahre).

Interesse an 1-on-1 Kontakt
]]> Galilei Global Bond Opportunities UI https://boutiquenfonds.de/fonds/galilei-global-bond-opportunities-ui/ Fri, 17 Feb 2023 16:08:53 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=8157 Der Galilei Global Bond Opportunities UI ist ein global ausgerichteter Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz. Die ICM Investmentbank setzt in diesem Fonds ihre bewährte Anleihestrategie fort. Seit mehr als 10 Jahren wurden in den von ICM betreuten Vermögensverwaltungsmandaten die Anleihestrategie im Direktinvestment erfolgreich eingesetzt. Der Fonds kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen – dafür stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung.

Der Galilei Global Bond Opportunities UI unterliegt keinen Ratingeinschränkungen – es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Es können sowohl Währungsrisiken als auch Zinsrisiken abgesichert werden. Für die Titelauswahl wird ein fundamentaler Analyseprozess verwendet.

]]> XAIA Credit Debt Capital https://boutiquenfonds.de/fonds/xaia-credit-debt-capital/ Tue, 20 Dec 2022 10:14:24 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=7822 Der  XAIA Credit Debt Ca­pi­tal strebt ei­nen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Mo­nats-Eu­ri­bor an, der un­ab­hän­gig von der all­ge­mei­nen Ent­wick­lung an den Ak­ti­en- und Ren­ten­märk­ten erzielt wird. Hierfür nutzt der Fonds Be­wer­tungs­un­ter­schie­de zwi­schen den unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten eines Unternehmens, also den unterschiedlichen An­lei­hentypen sowie der Ak­ti­e eines Un­ter­neh­mens. Kre­dit-, Zins- und Wäh­rungs­ri­si­ken wer­den hierbei über ge­eig­ne­te Ab­si­che­rungs­in­stru­men­te weit­ge­hend neu­tra­li­siert.

Leichter Einstieg mit dem Erklärvideo (YouTube): Link

]]> XAIA Credit Basis II https://boutiquenfonds.de/fonds/xaia-credit-basis-ii/ Tue, 20 Dec 2022 10:13:45 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=7821 Der XAIA Credit Basis II nutzt die sogenannte negative Basis, um einen sehr stabilen Ertrag über 3-Monats-Euribor zu erwirtschaften.
Hierbei investiert der Fonds in Anleihen, deren Risikoaufschläge über den Kosten der  entsprechenden Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) liegen.
Auf diese Weise werden Paket-Positionen aufgebaut, die nach Absicherung auch der Zins- und Währungsrisiken einen nachhaltigen, stabilen und unkorrelierten Ertrag aufweisen.

Leichter Einstieg mit dem Erklärvideo (YouTube): Link

]]> Seahawk Equity Long Short Fund https://boutiquenfonds.de/fonds/seahawk-equity-l-s/ Wed, 03 Feb 2021 08:40:42 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=5457

Von hohen Renditen in der Nische proftieren und dabei mit Hilfe von Experten-KnowHow das Risiko minimieren

Der Seahawk Equity Long Short Fund ist ein globaler Long/Short Aktien Fonds. Das langfristige Anlageziel des Fonds ist die Erreichung attraktiver risko-adjustierter Renditen. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren Energie und Transport sowie verbundene Industrien.

  • Energie
    Erneuerbare Energien, Versorger, Exploration und Produktion, Öl-Services und Ausrüstung, Integrierte Öl-Konzerne
  • Transportunternehmen
    Schifffahrt, Logistik- und Kurier-Dienstleistungen, Eisenbahn, Flugzeughersteller und -zulieferer, Luftfracht, Fluglinien, Flugzeug-Leasing

Innerhalb der Sektoren setzt Seahawk einen fundamentalen Long/Short-Ansatz um. Der Fonds investiert in Aktientitel (> 50%) sowie besicherte und unbesicherte Anleihen auf opportunistischer Basis. Die Strategie zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs. Die Umsetzung ist mit einem strikten Risikomanagement-Prozess unterlegt.

Die verschiedenen Sektoren und Subsektoren weisen in einer historischen Betrachtung Diversifikationsvorteile auf. Innerhalb des Aktien-Long/Short-Fonds können in einzelnen Sektoren sowie Subsektoren sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen eingenommen werden. Insgesamt zielt der Fonds auf ein ausgewogenes Gesamtportfolioexposure mit einem gewichteten Aktienmarktbetafaktor von durchschnittlich +0,25 bis +0,65. Dadurch wird im Vergleich zur klassischen Aktienanlage im Durchschnitt eine niedrigere Aktienmarktvolatilität auf Ebene des Fonds angestrebt.

Der Investmentfonds verfolgt eine kombinierte Top-Down / Bottom-Up Strategie. Insgesamt wird im ersten Schritt eine Einschätzung der jeweiligen Attraktivität des Sektors vorgenommen und nachfolgend das Sektorexposure auf Portfolioebene bestimmt. Einzelne Titel innerhalb der Sektoren werden fundamental analysiert und entsprechend gewichtet.

Glossar Schifffahrt

Weitere Informationen:

  • Citywire (3 Jahre) Platz 1 von 91 Long Short Equities Fonds: Link
  • Gewinner Boutiquen Awards 2021 (Top Innovator), 2022 (Liquid Alternatives), 2023 (Liquid Alternatives): Link

 

]]> Leonardo UI https://boutiquenfonds.de/fonds/leonardo-ui/ Sun, 29 Dec 2019 08:55:58 +0000 https://boutiquenfonds.de/?post_type=bf_fondlist&p=1432 Zwei erfolgreiche Konzepte kombiniert

Der Mischfonds Leonardo UI wurde im Oktober 2007 aufgelegt und investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen.

Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern.

  • Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.
  • Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren.
  • Die überschüssige Liquidität wird in verzinsliche Unternehmensanleihen aller Bonitätsklassen investiert.
  • Es wird ein Mehrertrag gegenüber einer Benchmark, die sich gleichgewichtet aus den Vergleichsindizes MSCI® World Net Return (EUR) hedged und Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged zusammensetzt, angestrebt.
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