Die Allokation zwischen den wesentlichen Anlageklassen wird innerhalb klar definierter Bandbreiten flexibel gesteuert und regelmäßig an das Marktumfeld angepasst. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wobei insbesondere Investmentprozess, Risikokennzahlen, Kostenstrukturen und die Konsistenz der Wertentwicklung berücksichtigt werden. Der Fonds verfolgt einen klar strukturierten, institutionell geprägten und langjährig erprobten Investmentansatz und macht diesen erstmals in einer UCITS-konformen Struktur für ein breites Anlegerpublikum zugänglich.

Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten

• Langjährige Erfahrung des Fondsmanagements im institutionellen Asset Management
• Ausgezeichnete Vernetzung der Fondsberater innerhalb der Investmentbranche
• Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die Privatanlegern und kleineren Institutionellen Investoren häufig nicht offenstehen
• Nutzung institutioneller Kostenvorteile bei Fondsselektion und Umsetzung
• Aktive, flexible Multi-Asset-Allokation mit konsequentem Fokus auf Risikosteuerung

Der FU Fonds – Multi Asset Fonds zeichnet sich durch ein dynamisches, aktives Management aus, das auf Flexibilität, Marktanalysen und einer konsequenten Aktienorientierung basiert.

• Flexibles Multi-Asset-Konzept mit Schwerpunkt Aktien und dynamischer Sektorrotation.
• Chart- und Index-Analyse zur Momentum-Berücksichtigung.
• Aktives Hedging durch Futures auf wichtige Indizes zur Risikosteuerung.
• Persönliches Fondsmanagement mit direkter Ansprechbarkeit und Eigeninvestition.
• Diversifiziertes Fondsmanagement-Team: Eingespieltes Team aus zwei Damen und zwei Herren.
• Vielfalt der Erfahrungen: Altersspanne von 38 Jahren – Kombination aus langjähriger Marktkenntnis und frischen Ideen.
• Nachhaltig hohe Rendite und stetige Ausschüttungssteigerungen seit Fondsauflage in 2008.

Der lange positive Track Record zeigt die erfolgreiche Ausnutzung von Marktchancen durch das Fondsmanagement des offensiven Mischfonds.

Das Fondskonzept bietet eine umfassende Vermögensverwaltung in einem einzigen Produkt, das der Fondsberater liebevoll als Rund-um-Sorglos Fonds bezeichnet. Dabei legen die Anlageexperten der Oberbanscheidt & Cie besonderen Wert auf eine sehr aktive Anpassung der Aktien- und Anleihenquoten an die aktuellen Marktbedingungen. Das realisierte Portfolio zeichnet sich durch seine bewusst benchmarkferne Ausrichtung aus, was es ermöglicht, flexibel auf Sondersituationen, thematische Investments und Neuemissionen zu reagieren.

Eine herausragende Stärke des offensiven Mischfonds ist die ausgeprägte Diversifikation zu anderen vermögensverwaltenden Fonds, die u.a. durch eine unterschiedliche, regionale Aufstellung erreicht wird. Dabei verzichtet man bewusst auf spekulative Derivate-Strategien, um eine solide und nachhaltige Performance zu gewährleisten.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass die verantwortlichen Fondsberater persönlich mit eigenem Geld in den Fonds investiert sind. Dies zeigt das hohe Maß an Vertrauen, das sie in ihre eigene Anlagestrategie setzen. Ursprünglich für die Vermögensverwaltungskunden der Gesellschaft aufgelegt, wurden nun die Türen geöffnet und es auch Mitinvestoren ermöglicht, von den Vorteilen des langjährig erfolgreichen Fonds zu profitieren.

Die Fondsberater sind jederzeit ansprechbar, um Fragen zu beantworten, Anliegen zu besprechen und eine individuelle Betreuung sicherzustellen. Damit schaffen sie eine enge Bindung zu ihren Investoren und gewährleisten eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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* Ausgezeichnet mit den Boutiquen Awards
Multi Asset ausgewogen 2024 und 2025*

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